Podcast Episodes

2919.保险股笔记

Episode 2

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫保险股笔记，来自菜鸡本鸡。

现阶段看好保险股的逻辑，在于债券收益率下跌，相比之下，权益市场还存在较大体量的低估值或高股息公司，带杠杆属性的险资入市抢购低估值公司筹码，随着被购买公司的价值回归，保险股可以实现收益的放大。

先了解一下保险行业。

按业务来看，保险行业可以分为寿险和财险。…

Published on 5 months, 1 week ago

2918.猪周期：周期模式的改变和供需分析

Episode 1

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫猪周期：周期模式的改变和供需分析，来自有莘小老虎。

周期驱动模式

自2006年以来，一个完整的猪周期大约是4年，分别是2006.7-2010.7、2010.7-2014.7、2014.7-2018.7。

最近的这轮猪周期，自2018.7上涨到2021.2，上行期31个月，但是下行期…

Published on 5 months, 1 week ago

2917.预测中国新能源车“七雄”

Episode 2

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先看6月份数据

整体来看，6月份新能源车销量还不错，同比有较大增长，环比则是略增。

不过各家车企之间的差异就比较明显了，具体来看：

第一，增量主要是零跑、问界和小鹏贡献，其中零跑连续4个月登顶，交付量再创新高，问界凭借着M8和M9发力重回新势…

Published on 5 months, 1 week ago

2916.美团阿里开始豪赌未来

Episode 3

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7月5号，阿里淘宝闪购突然发起一场名为“淮海战役”的补贴大战，目标很明确：每周六集中火力冲单量。阿里为什么要主动发起这样一场战役？战略意图是什么？

01

我觉得，阿里真正想赢的，是淘宝未来。

为什么这么说？

因为淘宝这套传统货架模式的增长已经接近…

Published on 5 months, 1 week ago

2915.中国航空公司的商业模式为什么与众不同？

Episode 4

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在全球航空版图里，中国航空公司既要满足全球第二大航空市场每年 7 亿多人次的出行需求，又被赋予保障国家战略与产业升级的公共任务。这种双重角色决定了它在所有权、收入结构、价格机制乃至产业链延伸上的独特面貌。

三大航仍由国资…

Published on 5 months, 1 week ago

2914.大美丽法案，最终会成就了谁的风光？

Episode 1

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是什么塑造了我们这个世界？

是能源。

它不仅从物质上塑造了我们的世界，还从地缘政治上塑造了我们的世界。

19世纪，煤炭塑造了日不落帝国的世界工厂地位，英国引领了世界一百多年。20世纪，石油塑造了美利坚世界工厂地位，美国引领了世界又一个…

Published on 5 months, 1 week ago

2913.重温经济学中的供求关系

Episode 2

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需求量

供给与需求是市场经济运行的力量，它们决定了物品的产量和出售的价格。但这前提是假设市场是完全竞争的，即每一个卖家对价格的影响是很小的。但白酒从整体是完全竞争，但在高端的细分市场是垄断的，2000元是茅台垄断，1000元是五粮液垄…

Published on 5 months, 2 weeks ago

2912.银行是怎么赚钱的？

Episode 3

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很多银行股股民，对银行是怎么赚钱的，没有概念。

我之前提到一套逻辑，由息差、资产减值损失这些指标，预测他们的边际变化。比如在一个季度，某家银行的息差高一点，还是低一点，资产减值损失是多一点，还是少一点，用这个思路并不能直接判断出银行的盈利能力…

Published on 5 months, 2 weeks ago

2911.光伏产能过剩的深度分析

Episode 1

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫光伏产能过剩的深度分析，来自承书vote。

光伏产业链产能扩张现状

光伏产业链主要包括硅料、硅片、电池片、组件等环节。近年来，各环节产能均快速扩张，扩张速度远超市场需求增长。以硅片为例，2021年初至2022年6月，我国光伏扩产项目超过300个，部分项目为分期建设，未来将视市场变…

Published on 5 months, 2 weeks ago

2910.新消费VS旧消费，消费投资风向“变天”的背后

Episode 2

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫新消费VS旧消费，消费投资风向“变天”的背后，来自二鸟说。

2024年以来，大消费板块内部的“温差”非常大，潮玩、即食茶饮、国潮金饰等为代表的新消费表现强势，白酒、调味品、休闲食品等为代表的旧消费表现比较平淡。新消费被赋予“悦己、社交、治愈、陪伴”等标签，相关企业通过抓住新消费…

Published on 5 months, 2 weeks ago