Podcast Episodes

2929.超级水电项目引爆市场

Episode 1

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7月19日，中国有史以来最大的水电项目正式官宣，国务院总理李强亲临现场宣布，雅鲁藏布江下游水电工程正式启动。这一相当于“三个三峡”规模的全球最大水电项目，瞬间点燃资本市场热情，各大券商连夜发布多份报告，核心结论直指“史诗级投资机遇”。

作为未…

Published on 4 months, 4 weeks ago

2928.从海外并购看国内疫苗的出海价值

Episode 2

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国产疫苗标志性品种的预期变化

最近几年，度过新冠疫苗繁荣期的国内疫苗行业迎来了低潮期，无论是HPV疫苗还是带状疱疹疫苗，经营表现并没有给行业带来逻辑增量弹性。

1、HPV疫苗

智飞生物代理的MSD的HPV疫苗系列，4价疫苗已经…

Published on 4 months, 4 weeks ago

2927.谈谈黄金投资的逻辑和针对普通人的投资建议

Episode 3

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近两年来，要说市场上热度最高的投资产品，无疑非黄金莫属。2024年，伦敦金涨幅达27.24%，我国的Au99.99涨幅也达到28.35%。进入2025年，黄金继续维持强势上涨态势。截至2025年7月12日，伦敦金由年…

Published on 5 months ago

2926.H20解禁，中美AI闭环竞赛开启

Episode 4

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H20曾被“封杀”，如今又突然“解封”，为什么突然回来了？它的回归，到底意味着什么？

1、

H20芯片性能并不弱，在被美国政府封杀之前，它是中国各大AI公司训练大模型的核心动力，你可以把它理解为AI时代的“发动机”。

当时美国突然宣…

Published on 5 months ago

2925.稀土：价格逐渐走向反转

Episode 1

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稀土板块近期出现明显的上涨，本文聊聊其背后的逻辑：

稀土板块上涨催化来自公司业绩以及涨价落地

近期稀土板块的上涨有两个重要的催化剂：（1）北方稀土7月9日发布业绩预增公告，预计2025年上半年实现归母净利润9亿元至9.6亿元，同比增幅高达…

Published on 5 months ago

2924.这轮银行股牛市，结束了吗？

Episode 2

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持续了两年多的银行股牛市，兴起的根源是什么？期间经过了怎样的历程？当下的症结何在？

“中特估”行情

，

两极分化

如果从中证银行指数的走势上来看，2023年下跌了7.27%，还处于2021年指数见顶后的跌势中。但国有大行本年表现突出，当年农业银行和…

Published on 5 months ago

2923.回归“好产品”，房地产会困境反转吗？

Episode 3

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1、 房地产寻找新商业模式

房子明明是家庭最大的消费品，但地产业历来与金融并列，并主要使用宏观研究而非消费产业研究方法，其理由在于：

房子作为家庭最大的资产，通常还有一定的杠杆，在人们的感受中，金融属性和居住属性同样重要；…

Published on 5 months ago

2922.浅论游戏行业的周期轮回：赛道轮动与企业生存

Episode 1

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从我97年第一次接触小霸王学习机开始，玩游戏已经28年。而认真投资与观察游戏行业与公司，差不多是整整4年。在这里，我有一个很朴素的，也是越来越强烈的感受，那就是游戏行业具有非常强的周期波动属性。这种波动主要体现在两个点…

Published on 5 months ago

2921.火电，谁是盈利最强企业？

Episode 2

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火电行业：高温与煤价下的新机遇

今年夏天，全国多地迎来了极端高温天气，在用电需求激增的情况下，电力供应的压力也陡然增大。尽管我国近年来大力发展风电、光伏等可再生能源，但新能源发电受天气影响较大，存在波动性和不稳定性。而水电方面，受降水偏少等…

Published on 5 months ago

2920.谈谈熟悉历史对于投资的意义

Episode 1

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从小到大，人都在接受关于理性的调教。但总有一股躁动，暗流涌动。每每到关键时点，情绪总躲在背后，充当最后的“裁决者”。对于投资而言，大部分投资者都知道巴菲特把套逻辑，但面对行情波动，情绪依然左右了大部分人的行为。这是刻入基因的…

Published on 5 months, 1 week ago