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【2/14】米国で商業不動産株が21%急落 好決算でも売られるAI破壊の影響
商業不動産大手CBREが2日間で21%急落。好決算にもかかわらず売られる「AI破壊ディスカウント」現象が発生。Anthropic社のClaude Cowork発表を起点に、ソフトウェアから不動産・物流へ波及したAI Scare Tradeと、2026年に迫る130兆円規模のマチュリティウォールを解…
4 months, 1 week ago
【2/14】トランプ関税に転換点 鉄鋼縮小とビッグテック免除の狙い
トランプ政権の関税政策が大きな転換点を迎えています。鉄鋼・アルミ関税の一部縮小検討、Amazon・Google・Microsoft向け半導体関税免除計画、下院での共和党造反投票など、中間選挙を前に物価対策への圧力が顕在化しています。
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4 months, 1 week ago
【2/14】米CPI2.4%は見かけ倒し？政府閉鎖のデータ歪みに懸念
米国1月CPIは前年比2.4%と予想を下回り市場は好感。しかし政府シャットダウンによるデータ収集中断で下方バイアスの懸念も。FRB利下げ見通しと今後の注目点を解説します。
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・米…
4 months, 1 week ago
【2/13】ASML対中輸出「全面禁止」要求 米議会がチョークポイント規制へ
米超党派議員がASMLの対中輸出「全面禁止」を要求。DUVi装置の70%が中国向けというデータと、マルチパターニングで7nm量産に成功した中国の実態。保守サービス禁止なら1年で装置劣化との分析も。半導体輸出規制の転換点を解説します。
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4 months, 1 week ago
【2/13】米債務GDP比120%へ CBO見通しが示す財政への警告
CBO2026年2月見通しを解説。関税3兆ドル増収も債務はGDP比120%へ膨張。社会保障は2032年破綻で24%給付カットの危機。DOGE効果の限界とベッセント財務長官3-3-3計画との乖離を分析。米国財政の持続可能性を検証します。
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4 months, 1 week ago
【2/13】Cisco株11%急落の真相 好決算でもメモリコスト高騰が直撃
Cisco決算は売上最高・AI受注急増と好調でしたが、株価は11.6%急落しました。原因はHBMやDDR5などメモリ価格の400%高騰による利益率圧縮です。AIブームの恩恵と代償、半導体バリューチェーンの勝者と敗者を解説します。
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4 months, 1 week ago
【2/12】中国CPI予想下回る PPI40ヶ月連続マイナスの深層
中国1月のCPIは前年比+0.2%と市場予想を下回り、PPIは40ヶ月連続のマイナスとなりました。春節時期のズレによるベース効果や、製造業を蝕む「インボリューション」の構造問題、反インボリューション政策の効果と限界、人民銀行の金融政策について詳しく解説します。
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4 months, 1 week ago
【2/12】中国造船「20年支配」 日本のシェア奪還戦略は
世界造船業界で中国の支配が不可逆的水準に到達しつつあります。受注残高は3億総トンで史上3位、2027年には引き渡しがピークを迎える見通しです。日本のシェアは35%から10%に減少中。政府は66億ドル投資計画と日米協力で巻き返しを図ります。
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4 months, 1 week ago
【2/12】米雇用統計13万人増の裏に潜む「採用不況」の実態
2026年1月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が13万人増と予想を大幅に上回りました。一方でベンチマーク改定により2025年の労働市場は月平均1.5万人増と下方修正。FRBの利下げ期待が後退する中、ヘルスケア一極集中の構造的課題を解説します。
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4 months, 1 week ago
【2/11】AI税務ツール発表で米金融株急落 破壊の連鎖が拡大
Altruist社のAI税務ツール「Hazel」発表を受け、LPL FinancialやCharles Schwabなど米ウェルスマネジメント株が急落。ソフトウェアから保険、金融へと広がるAI破壊の連鎖を解説します。
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4 months, 1 week ago