Podcast Episodes

【6/4】プライベートクレジット デフォルト率6%の実態

プライベートクレジットのデフォルト率が過去最高の6%へ。その多くは表に出ない静かな不履行でした。286兆円規模の市場で進む変調を、数字の中身から冷静に読み解きます。

ノンバンク融資の信用リスクを点検。プライベートクレジットの解約制限や満期の壁、ソフトウエア企業の信用不安、生保など日本の機関投資家や金…

4 months ago

【6/4】米製造業4年ぶり高水準でも雇用低迷の真因

米製造業が4年ぶりの高水準に。なのに利下げは遠のき、雇用だけが冷えていく。この三つの数字のズレが映すものとは

米経済と景気の最新指標を徹底解説。製造業と非製造業の景況感、ADP雇用、インフレと金利、為替と株式市場への影響まで、世界経済とマーケットの今を経済の視点で読み解きます

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4 months ago

【6/4】ブロードコム決算AI半導体143%急騰もS&Pは連騰ストップ

AI半導体143%増の絶好調決算。なのに株価は時間外で急落しました。良いニュースが売り材料に変わる、いまの市場で何が起きているのでしょうか。

ブロードコムの最新決算を起点に、米国市場の動向、雇用指標、為替に響くマクロ経済、そしてスペースXの巨額上場まで、投資家目線でマーケットの今を解説します。

[公式…

4 months ago

【6/3】AI PCの現状と展望 出荷11%減の実態

AI PC普及は進むのか。最大の壁は性能でもメモリでもなく、買う理由そのもの。出荷11%減でも市場額は拡大という逆説の正体に迫ります

Computexで出そろったAIパソコンを起点に、エージェントOS化やハイブリッド推論の追い風、キラーアプリ不在やメモリ高騰の逆風、半導体とPC市場、投資家目線の論点…

4 months ago

【6/3】米中AI半導体覇権 数十万個流出の実態

米中半導体規制に空いた抜け穴から、最先端AIチップが数十万個規模で中国側へ流れた可能性。米政府が週末に動いた緊急ガイダンスの狙いとは

エヌビディアやAMDの先端GPU規制と、Arm CEOが語ったCPU規制の限界を解説。米中対立、半導体株、マーケットへの影響、日本の後工程やメモリ供給網まで、投資家目…

4 months ago

【6/3】Google20年ぶり800億ドル増資 AI投資の行方

株式増資800億ドル、Googleが20年ぶりに自社株買いから逆回転。AI投資のため市場から資金を集める異例の判断と、希薄化への懸念を解説します。

米国株式市場ではAI半導体株が急騰する一方、暗号資産は急落しました。金融政策やイラン情勢も交え、20年ぶりの株式発行が株価と株主に与える影響を、最新の経…

4 months ago

【6/2】レアアースは遮断から選別へ 磁石独占の正体

レアアース、中国は遮断ではなく選別へ。完成品は流し原料を絞る囲い込みで、磁石を生んだ日本が価格急騰と主導権喪失に直面する実態とは。

希土類磁石を巡る中国の輸出規制と価格急騰、ネオジムやジスプロシウムの供給網、EVやロボットへの波及、プロテリアルや信越化学の磁石技術まで、産業の最前線を解説します。

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4 months ago

【6/2】消費者PC市場に激震、3つの対立軸と3陣営覇権の攻防

RTX Spark発表が、PC市場の3つの対立軸を一気に可視化。スペック最強に見えるNVIDIAにも、Appleに劣る泣きどころが。CUDAを巡る3陣営の攻防を読み解きます

半導体大手の参入で、消費者向けPC市場の競争が一変。CUDAとROCmの開発基盤争い、メモリ帯域という弱点、メモリ高騰の影響ま…

4 months ago

【6/2】RTX Spark発表余波が半導体界隈に波及 イラン情勢は不透明に

NVIDIAがPCの心臓部にAIチップで参入し、Armは14%超急騰、Qualcommは1割安。半導体の勢力図が一夜で塗り替わった衝撃の全貌に迫ります。
米国株式市場はAI関連を中心に最高値を更新。原油高と中東情勢、為替、HPEのAIサーバー需要、製造業指数まで、マーケットを動かすAIマネーの全体像…

4 months ago

【6/1】RTX Spark発表 30機種投入でWindows覇権に激震

NVIDIAがPC市場へ参入。N1Xと噂された半導体は、まさかの新ブランドで姿を現しました。この秋30機種を投入し、Windows陣営の勢力図を塗り替えにきた狙いを読み解きます

半導体大手の異業種参入はPC市場の競争を一変させ得ます。RTX Sparkの戦略、Qualcommとの攻防、128GBメモ…

4 months ago