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【6/20】AI電力に激震 ガスタービン3社75%独占の実態
ガスタービンが足りない。電力を確保できないAI企業が無許可で57基を稼働させ、米司法省が国家安全保障を盾に介入する事態に発展しました。
AIデータセンターの電力需要が急増し、ガスタービンや変圧器の不足が電力インフラの制約に。電力を確保できる三菱重工など3社の寡占や電力設備の納期長期化、電力争奪を経済…
21 hours ago
【6/20】メモリのメガキャップ化 SK株1000%急騰の覇権争奪
半導体メモリの覇権が逆転寸前。SKハイニックスがサムスン超え目前で、メモリ株は1年で約1000%、利益率72%の異常値。専門家は2000年シスコ相場の再来を警告します。
メモリ価格の急騰でメモリ大手の時価総額が膨張し、半導体マーケットと株式相場を揺らす局面です。DRAM、HBM、AIサーバー需要、メ…
1 day, 4 hours ago
【6/20】合意後のホルムズ攻防 再び航行が停止状態に
原油が週8%安。合意で動き出したはずのホルムズ海峡で、金曜には出航がゼロに逆戻り。再開は本物か、それとも一時の凪か。80ドルの先にある分岐点を読み解きます。
米連邦準備制度のタカ派姿勢でドルは1年ぶり高値、金は4150ドルへ急落。中東情勢とエネルギー相場、為替、株式市場への波及を、来週のインフレ指標…
1 day, 13 hours ago
【6/19】FOMC作法の変化と影響 新議長の真意は
ウォーシュ新FRB議長の初陣は、金利据え置きの裏でフォワードガイダンスを削除し、自らの予測すら出さなかった。十数年続いた金融政策の作法が、なぜ今ひっくり返ったのか
米金融政策の転換点を解説。ドットチャートの利上げ転換、声明短縮、ドル高と米金利上昇、株式市場の反応、独立性をめぐる賛否まで、エコノミスト…
2 days, 2 hours ago
【6/19】レアアース供給不安 ミャンマー政情不安で加速
レアアース精製の9割を中国が独占の現状。そこにミャンマー発の供給ショックと新たなロボット需要が重なる今、日本は採算度外視で南鳥島の海底へ動いた。その切り札の正体とは
希土類の供給網と価格、重希土をめぐる米中の輸出管理から経済安全保障まで経済の視点で読み解きます。ヒューマノイド需要と磁石市場、信越化学…
2 days, 6 hours ago
【6/19】アクセンチュア急落16%の真因
AI普及は追い風のはずが、コンサル最大手アクセンチュアの株価は過去最大級の急落。良い話がなぜ売り材料になるのか、その真因を読み解きます。
米連邦準備制度の利上げ観測と米国株の反発、イラン情勢を受けた原油安、半導体マーベルの急騰まで、6月18日の米国マーケットと金融市場の動きを投資家目線で整理します。…
2 days, 12 hours ago
【6/18】地銀が南北で広域連携 半導体マネーと越境連携の実態
地銀の連携は半導体マネーなのか。九州と北海道が南北で組んだ異例の連携、その狙いは680社を束ねた融資の地図づくりにあった。
金利のある世界で地方銀行の越境連携が加速。ふくおかとほくほくが半導体供給網の強化で提携し、TSMC熊本やラピダスを支える融資と与信の実態、シリコンサイクルのリスクを金融と経済の…
3 days, 2 hours ago
【6/18】消費は2倍の伸びも住宅は15%急落 利上げの影響は
米住宅着工が15%超の急落で2020年以来の低水準。消費は予想の2倍の伸びなのに、なぜ住宅だけが冷え込むのか、FOMCとの関係も分析。
強い米小売売上高とインフレ高止まりを受け、FOMCは金利を据え置きつつ年内利上げを示唆。住宅ローン金利の上昇が住宅市場を直撃する構図を、最新のマーケット動向とともに…
3 days, 6 hours ago
【6/18】FRB新議長初会合 年内利上げ9人の内情
FRB激震。利下げ待ちの相場が一夜で逆回転、18人中9人が年内利上げ支持へ。ウォーシュ新議長の真意と、株安ドル高金利上昇の先を読み解きます。
FRBの金融政策決定を起点に、米国株式市場と為替、債券利回りの反応を整理。あわせてイランの予備合意と原油、BMWの利益見通し下方修正、宇宙通信や半導体メモリの…
3 days, 12 hours ago
【6/17】日銀利上げ1%の実態 会見内容を分析
日銀がコア物価2%割れの中で31年ぶりの利上げに踏み切った真の理由は、物価高ではなく景気下振れ懸念の後退にありました
政策金利1%への利上げで銀行株や不動産、住宅ローンの変動金利、為替の円安、長期金利と国債買い入れまで、内田副総裁会見の要点と株式市場の反応を専門解説します
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[公式noteで詳…
4 days, 2 hours ago