Podcast Episodes
Back to SearchEP75 大摩：AI走向物理化，机器人的寒武纪大爆发
🔥【核心洞察】
市场巨变：AI正从数字世界“寒武纪大爆发”式地涌入物理世界，驱动全球机器人硬件市场从2025年的1000亿美元，跃升至2050年的25万亿美元。 数量革命：到2050年，预计全球每年将售出14亿台机器人，届时将有总计65亿台机器人在各行各业运行，接近当前全球人口总量。 部件盛…3 months, 1 week ago
EP74 中美科技竞赛：芯片、稀土、AI与能源的决胜局
🔥【核心洞察】
竞赛升级：美中技术竞争已超越贸易摩擦，进入全体系对抗阶段。双方在技术创新、应用落地、数字基建和技术自给自足四大领域展开全面角逐，目标是建立互不依赖的平行技术体系。 胜负手在供应链与电力：半导体、稀土等关键供应链的瓶颈，以及电力供应的充沛与否，将成为决定这场长期竞赛胜负的关键物质…3 months, 1 week ago
EP73 美国优先2.0：特朗普新国家安全战略，如何重塑全球秩序？
🔥【核心洞察】
战略转向：文件宣称冷战后美国战略已“偏离轨道”，特朗普政府正对其进行根本性修正，核心是回归“美国优先”，将国家利益置于全球主义议程之上。 实力基石：新战略建立在无可匹敌的军事、经济、科技与能源实力之上，强调“以实力求和平”，并通过国内改革强化这些基础。 主权优先：坚决维护美国…3 months, 2 weeks ago
EP72 贵州茅台：股东大会释放了哪些长期信号？
🔥【核心洞察】
策略定力：面对行业调整，茅台展现出科学管理的定力，通过主动调节出货量、优化渠道健康度来夯实长期价值基础。 增长引擎：公司正积极拓展商务、生活新场景及科技、新能源等新经济圈层，并培育年轻消费群体，为增长注入新动力。 创新与全球化：在产品端谨慎探索创新（如低度酒、风味产品），在市…3 months, 2 weeks ago
EP71 美国启动“创世纪任务”：AI加速科学革命，中国如何应对？
🔥【核心洞察】
战略级行动：美国总统签署行政命令，启动代号“创世纪任务”（Genesis Mission）的国家计划。其战略定位被比作当代的“曼哈顿计划”，旨在整合全国之力，确保美国在人工智能（AI）领域的全球领导地位。 平台化基建：核心是构建“美国科学与安全平台”（American Scie…3 months, 2 weeks ago
EP70 Google TPU挑战英伟达霸权：AI芯片战争进入“系统级竞争”时代
🔥【核心洞察】
战略转折点：Google将TPU向外部客户商业化，标志着AI基础设施市场从英伟达单极垄断转向双雄竞逐格局 成本优势显著：TPUv7在总拥有成本上比英伟达GB200低30-44%，为Anthropic等客户带来实质性成本节约 生态破局关键：通过PyTorch原生支持、vLLM集…3 months, 3 weeks ago
EP68 先进封装驱动键合设备市场，热压与混合键合领航
🔥【核心洞察】
市场加速增长：AI/HPC驱动先进封装需求，键合设备市场年复合增长率从3% 提升至11%，2025年全球后端设备市场规模达69亿美元，2030年将增长至92亿美元。 技术范式变革：热压键合和混合键合成为突破摩尔定律的关键，混合键合设备市场增速高达21.1%，2025年营收预计1…3 months, 3 weeks ago
EP69 中美AI竞争白热化：中国如何构建“去英伟达”生态？
🔥【核心洞察】
战略转向：中国通过监管强制与产业政策双轮驱动，系统性构建独立于英伟达的AI技术栈，将芯片自主提升至“宏观经济与战略优先事项”。 路径分化：摒弃美国“单一巨头主导”模式，转向多供应商竞争（华为、寒武纪、百度昆仑芯等）与开源模型生态协同，以性价比优势突破算力瓶颈。 全球博弈：中国…3 months, 3 weeks ago
EP67 瑞银2026中国股市展望：MSCI中国指数目标100点，盈利增长驱动14%上行空间
🔥【核心洞察】
指数目标明确：瑞银设定2026年MSCI中国指数目标为100点，基于15.5倍远期市盈率和10% 的每股盈利增长，意味着14% 的上行空间。 增长动力转变：2026年股价表现将主要由盈利增长驱动，而非估值扩张，预计每股盈利增长10%。 政策环境有利：创新进步、宽松政策、财政扩…4 months ago
EP66 小鹏汽车：转型AI世界出行探索者，物理智能如何打开千亿市值新空间？
🔥【核心洞察】
战略升维：小鹏汽车正从电动汽车制造商升维为“物理AI世界的出行探索者”，通过统一的技术基座驱动智能汽车、机器人、飞行汽车等多形态终端。 技术协同：第二代VLA大模型作为核心操作系统，实现视觉到动作的端到端控制，其研发团队与硬件（如AI图灵芯片）可实现70% 的研发共享，形成显著…4 months, 1 week ago