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【5/30】デル決算で半導体業界に衝撃 AIサーバー売上8.6倍の実態
デルが売上88%増の衝撃。AIの主役は派手なGPUではなく、段取り役のCPUだった——プロのアナリストさえ読み違えた、需要爆発の真因に迫ります。
AIサーバー需要でデル株は急騰。半導体メモリの供給逼迫とDRAM高騰、米国株マーケットの評価、エージェンティックAIが従来サーバーとCPU需要を押し上げる…
3 weeks, 1 day ago
【5/30】半導体覇権 ダイヤモンド半導体量産の実態
ダイヤモンド半導体、世界初の量産工場が福島に竣工。だが海外勢は数十倍の資金を基板に投下しています。究極の半導体をめぐる本当の攻防を読み解きます。
次世代半導体の覇権争い、廃炉技術の産業化と市場規模、防衛や宇宙への応用、経済安全保障とサプライチェーン、海外勢の巨額投資まで、ダイヤモンド半導体の最新動向…
3 weeks, 1 day ago
【5/30】米海軍封鎖解除宣言 ダウ初の51000の攻防へ
トランプが米海軍封鎖解除を宣言、原油は6週ぶり安値87.2ドルへ急落。週明けの相場は買いか売りか、最終判断発表のタイミングで全てが動きます。
イラン停戦延長覚書を巡る米株式市場と原油相場の急変動、Dell決算33%急騰でAI関連株への資金集中、Trump Accounts始動でRobinhood独占…
3 weeks, 1 day ago
【5/29】物価急減速の真因 日銀正常化を左右するCPI2.4%
物価急減速の真因は水道無償化でした。東京コアCPIは1.3%まで失速も、制度要因を除けば2.4%。日銀の正常化判断はどちらに振れるのでしょうか。
雇用、生産、消費、住宅まで日本の9指標を一気に解説。失業率2.5%、鉱工業生産はAI半導体投資が予想に反し押し上げ、消費者心理は6カ月ぶり改善。物価と金利…
3 weeks, 2 days ago
【5/29】米GDPに異変 1.6%減速でスタグフ論争再燃
米GDP、速報2.0%から1.6%へ下方修正。物価はむしろ上振れし、市場は利下げどころか年内利上げを5割織り込み始めました。
成長率の鈍化とインフレ高止まりが同日に判明し、米国経済はスタグフレーション論争へ。企業収益の急減速、新築住宅販売の落ち込み、長期金利と為替の反応まで、株式市場とマーケット全体…
3 weeks, 2 days ago
【5/29】米イラン停戦覚書 AIサーバ売上757%増でDell株急騰
AIサーバ売上前年比757%増、Dell株急騰。米イラン停戦合意とPCE3.8%、株式市場は最高値更新の真因
米国株式市場の動向、Fed政策と為替市場、エネルギー市場とインフレ指標、機関投資家のポジション、米国経済と労働市場の動向、新興市場の連動を分析するマーケット解説
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[公式noteで詳細…
3 weeks, 2 days ago
【5/28】中国メモリの脅威 CXMT純益19倍6500億円IPOの正体
中国DRAM最大手が純利益19倍で世界4位に急浮上。HPやDellは初の中国製メモリ調達へ。米中の半導体分断は今や資金調達という新たな戦場に移った。
上海STAR市場への上場承認、HBMやDDR5の技術差、供給過剰リスクまでDRAMメモリ市場を多角的に解説。サムスン、SKハイニックス、マイクロンとの…
3 weeks, 3 days ago
【5/28】米経済の不協和音 製造業急騰も信頼感93.1低下の真因
米経済の主要指標が真逆に動いた2日間。製造業景況感は急騰、消費者信頼感は93.1へ低下、住宅は名目最高値でも実質は下落。この食い違いの理由を解説します。
ハードデータとソフトデータの乖離、名目と実質の逆転。中東戦争下の米経済とインフレ、FRBの金融政策や利下げ観測、為替と株式市場への波及、K字経済の…
3 weeks, 3 days ago
【5/28】原油が6%乱高下 米イラン双方が主張を展開
原油が1日で6%急落と反発。引き金はイラン国営テレビの一報、ホワイトハウスは即座に捏造と一蹴。米国とイランの交渉綱引きを整理します。
米国マーケットではNYダウが最高値、原油急落と反発でインフレ懸念が変動、Snowflakeは時間外急騰37%、米国経済と株式投資の主要トピックを整理します。
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3 weeks, 3 days ago
【5/27】海運3社の決算 純利益56%減と地政学特需の正体
海運3社の純利益は最大56%減。大半はコンテナ運賃の下落が主因で、ホルムズ海峡の地政学特需が落ち込みを覆い隠しています。平時回帰はむしろ逆風です。
海運株の3社を決算と為替、株式市場の視点で解説。海運大手のコンテナ運賃下落とタンカー市況、配当を整理し、海運セクターと海運業界のマーケット動向、海運市況…
3 weeks, 4 days ago