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【6/26】米物価4.1%急騰の実態 強い指標に潜む弱さ
PCE物価が3年ぶり4.1%に急騰、所得も消費も0.7%増。なのに買った量はほぼ伸びず。名目の強さに潜む実質の弱さと、原油主導インフレの正体を解き明かします。
米国の経済指標をマーケット視点で解説。PCE価格指数とインフレ、実質個人消費の鈍化、GDP確定値と耐久財受注、FRBの利上げ観測とドル円相場…
3 months, 1 week ago
【6/26】Apple急落6% メモリ高騰が直撃
Apple株が1年ぶりの急落6%超。AIデータセンターが引き起こすメモリ高騰が、ついにMacやiPadの値札を直撃。クックが守り続けた価格はなぜ崩れたのでしょうか。
メモリ半導体の需給逼迫を起点に、米国株式市場と最新の物価指標、為替や金利の動きまで横断。マイクロン決算とクアルコムのAI戦略、相場の物…
3 months, 1 week ago
【6/25】NTT800億円ファンド立ち上げ IOWN覇権への一手
NTTが日韓台で800億円ファンドを設立。光で電力を100分の1にするIOWN構想は、AIデータセンターの電力問題を解く切り札か、それとも2030年待ちの長期戦か。
NTTのIOWN投資ファンドをマーケット視点で解説。次世代光通信とオールフォトニクスネットワーク、光電融合の技術と関連株、AIデータセ…
3 months, 1 week ago
【6/25】マイクロン決算の反応 メモリサイクルか構造変化か
マイクロン株が前日13%急落から一転、決算で時間外16%急騰。粗利率85%は構造変化の証拠か、それともサイクルの天井か。両論を並べて検証します。
メモリ半導体の最新決算をマーケット視点で解説。マイクロンの株価と粗利率、HBMの需給、ハイパースケーラーの設備投資7250億ドル、日本の半導体株への波及ま…
3 months, 1 week ago
【6/25】マイクロン決算で空気が一変 メモリ株が反転上昇
半導体決算が市場の空気を一変。前日まで急落したメモリ株が、マイクロンの売上346%増で時間外に反転。だが株価の上昇はわずか1%にとどまりました。
米国株式市場の半導体ラリーと決算分析に加え、原油急落とホルムズ海峡、金の4000ドル割れ、FRB利上げ観測まで、最新の経済と金融マーケットを投資家目線で解…
3 months, 1 week ago
【6/24】AI電力対策に光電融合 TSMC覇権とAI部材争奪の正体
光電融合という新技術で、AIの主役がGPUから光の部材へ。覇権を握るのはTSMC。消費電力を3分の1に削る次世代インフラで、日本企業はどこで戦うのか。
AIデータセンターの電力問題を解く光電融合とCPOを徹底解説。半導体やシリコンフォトニクス、TFLN材料の覇権争い、村田製作所やデクセリアルズなど日…
3 months, 1 week ago
【6/24】米消費の実態 上位1割が半分＆クレカ延滞15年ぶり高水準
米国の消費は過去最高圏なのに、食料品まで後払いで買う人が急増。延滞は15年ぶり高水準。強さの正体は上位1割が消費の半分を握る偏りでした。
好調に見える米国の個人消費の死角を、クレジットカード延滞やBNPL後払いの実態、サブプライム自動車ローン、金融政策の利上げ転換、為替の円安まで、最新の経済とマーケ…
3 months, 1 week ago
【6/24】米利上げ3回観測でナスダック2%暴落の真因
米株急落、引き金は利上げ観測と半導体の世界同時安。バンクオブアメリカが利下げ予想を撤回し年内3回利上げへ転換、ナスダックは2%超下げました。
金利上昇でAI株とソフトウェア株が下落し、ディフェンシブへ資金がローテーション。フェデックスとセレブラスの決算、オラクルのAI人員削減、原油安まで米国株式市場…
3 months, 1 week ago
【6/23】ナフサ減産が包装から半導体材料まで影響 国内再編の実態
ポテチが2色になった裏で半導体材料が揺れる。同じ一滴のナフサが分解炉で枝分かれし、エチレン半減と西日本JV再編がいま起きています。
ナフサショックの最新解説。石油化学のサプライチェーンを分子から解剖し、エチレン減産、樹脂値上げ、機能性材料の供給不安、ホルムズ封鎖の影響、石化再編の行方を投資家向けに分…
3 months, 1 week ago
【6/23】電力覇権に新展開 東電に世界マネー殺到の真因
世界のPEとソフトバンクが東電に殺到、その先にあるのはAI電力の争奪です。福島の再建劇という見方では、この動きの本質は掴めません。
電力インフラを舞台にしたマネーの潮流と、東京電力の経営再建、AIデータセンターが生む電力需要、外資参入を阻む外為法、黄金株による経済安全保障まで、投資家目線で解説します…
3 months, 1 week ago