Podcast Episodes

【5/16】CPI3.8%の波及経路 消費財インフレの実態

消費財インフレが食卓と電子棚と酒販コーナーで同時多発。米CPI3.8%、ビーフ14.8%、DRAM四半期90%超の連鎖急騰。

ホルムズ後の消費財インフレ全景を解説。エネルギー、肥料、運賃、メモリ価格の波及が消費財価格を押し上げ、米国インフレは複層的局面へ。

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1 month ago

【5/16】キオクシア純利益48倍 米上場準備も発表

キオクシア純利益48倍ガイダンスと米国上場準備を同日発表、株価は9%急落。AI半導体覇権の谷間で経営が仕込んだ次の一手を一次情報から読み解く。

NAND覇者キオクシアがAI需要爆発でFY26営業利益92.7%増。HBM不在の逆転劇、米国預託株式上場、ベインキャピタル出口、サンディスク合弁延長まで半導…

1 month ago

【5/16】米30年債急騰5.13%FRB利上げ攻防再燃

米国債の利回り上昇が世界の債券市場と株式市場を直撃。S&P500下落・半導体株急落、米国の金利と経済・金融政策、為替や原油市場の動向を投資家視点で解説します。

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・米30年債利回り…

1 month ago

【5/15】TSMC独占に激震 MediaTekの戦略とIntel急騰の内幕

TSMC独占に直撃。MediaTekがCoWoSとEMIBを併用、NVIDIAが60%占有する争奪戦。SK hynixとIntelが組むTSMC覇権への挑戦。

AI半導体TSMC独占の転換点。NVIDIAが60%占有でTSMC逼迫、Intel EMIB急騰。SK hynixもIntel経由でTSMC…

1 month ago

【5/15】米輸入物価1.9%急騰の真因 燃料と非燃料の乖離

米輸入物価が予想の倍+1.9%急騰、石油+22%とガソリン高直撃の中で、税還付という消費の最後の盾が剥がれる5月以降に何が起きるか。

4月の米国経済を象徴する小売売上高と輸入物価が同時発表。為替・米国株・金利・原油まで波及するマーケット連鎖と、新FRB体制下の金融政策運営の含意を経済アナリスト視点で…

1 month ago

【5/15】Cisco激震 AI受注80%増の正体

AIインフラ需要で大変動。AI関連受注80%急増でCisco株は約20年ぶりに14%の大幅高。90億ドルのAI発注を出した5社の実態に迫ります。

米中首脳会談、NVIDIAのAIチップ対中認可、Cerebras AIチップIPO108%急騰など米国AI関連株と経済・マーケットの動向を徹底解説します。…

1 month ago

【5/14】SBG純益5倍急騰OpenAI評価益の真因

OpenAI評価益450億ドルがソフトバンク純益5兆円のほぼ全量を作り出す。なぜ市場は株価0.4%上昇という冷静な反応を示したのか。

ソフトバンクグループ通期決算を金融マーケットの視点で分析。OpenAI出資の評価益、循環的な資金供給、Stargate、Arm業績、S&P格付け、株式投資への影響を解…

1 month, 1 week ago

【5/14】米PPI6%急騰、利下げ予想崩壊の真因

米PPI前年比6%急騰でインフレ加速、利下げ予想が一斉撤回。エネルギーだけではない、3つの圧力が同時点火した4月の実態。

米国インフレの真因を経済・マーケット視点で詳細分析。Goldman、JPMorganの利下げ撤回、サービスインフレ粘着性、為替・株式市場への影響、関税とホルムズ封鎖の複合インフレ…

1 month, 1 week ago

【5/14】米FRB議長54対45で承認 中央銀行独立性の行方

FRB議長交代の票差54対45は歴史的水準。米国株は最高値更新も30年金利5%とPPI6%急騰が利下げ観測を直撃。

米中首脳会談初日、エヌビディア空売り報告、長期金利と為替の動向、半導体大手の第2四半期決算まで、米国市場と金融政策の重要論点を整理。

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1 month, 1 week ago

【5/13】軸受業界激震 NSK・NTN世界首位連合へ

創業100年のベアリングライバルNSKとNTNが2027年経営統合。世界シェア24%でSKF抜き軸受首位連合へ。中国価格破壊とヒューマノイド攻防に挟まれた、軸受業界の必然解。

ベアリング世界市場の3強再編が完成。SKFやシェフラーと並ぶ軸受首位連合の経営統合は、独占禁止法審査とヒューマノイドアクチュ…

1 month, 1 week ago