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3229.能源替代背景下储能的超级预期差
Episode 1
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫能源替代背景下储能的超级预期差，来自柯中。
首先说一下想表达的结论：市场大幅度低估了储能未来的增量以及增速，市场大幅度高估了碳酸锂涨价后对储能增量的压制。
那为什么就仅仅这2个点，…
1 week, 4 days ago
3228.互联网投资再思考：业务只是表象 底层仍是科技
Episode 1
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫互联网投资再思考：业务只是表象 底层仍是科技，来自刘志超。
过往数年，我曾多次在雪球发长文、短推强调一个观点：“科技股不适合封仓式投资”。
对于硬科技行业而言，这一点在行业演进中体…
1 week, 5 days ago
3227.AI狂热的另一面，写着ROIC
Episode 1
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫A I狂热的另一面，写着R O I C来自三体人在地球。
腾讯控股似乎已经没有什么能够阻止A I股继续上涨了。
在经历了去年第四季度市场质疑Capex 投资回报率，以及伊朗战争对市…
1 week, 6 days ago
3226.Token经济学：Token产业链投资机会全解析
Episode 1
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫Token经济学：Token产业链投资机会全解析，来自二鸟说。
之前给为大家分析了为什么要从“以运营流量为中心，转向以运营Token为中心”。事实也证明全球各国Token产业链的…
2 weeks ago
3225.成功投资的路径依赖
Episode 1
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫成功投资的路径依赖，来自雨落江南ing。
做投资久了会发现一件事——让一个人赚到大钱的方法，往往也是日后让他犯大错的方法。
赚过钱的逻辑最容易被内化成"世界观"。靠价值投资赚过钱的…
2 weeks, 1 day ago
3224.二零二六集运长协博弈机制深度解析
Episode 1
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫二零二六集运长协博弈机制深度解析，来自养叔的猫。
二零二六年5月至6月，全球集装箱航运市场正式进入了一年中最密集、也最为关键的长协签约窗口期。全年约有70%的跨太平洋及亚欧航线长…
2 weeks, 2 days ago
3223.申通快递的“业绩跳空”是否有效？
Episode 1
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫申通快递的“业绩跳空”是否有效？来自青山隐士。
先给大家解释下什么是业绩跳空，它还有一个专业叫法是净利润断层。简单来说，就是上市公司发布财报后，净利润出现大幅超预期增长，带动股价…
2 weeks, 3 days ago
3222.中国医药资产的黄金新十年
Episode 1
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫中国医药资产的黄金新十年，来自青侨阳光。
医改落地+地产缓解，完成创新升级的中国医药资产或将迎来黄金新十年
为何觉得中国医药资产“前程应是花如锦”？核心就两点：
1、行业内部——二零…
2 weeks, 4 days ago
3221.国产化芯片与A I产业发展思考
Episode 1
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫国产化芯片与A I产业发展思考，来自贝影Alpha。
背景：从二零二五年10月份开始N V卡能不能进来的新闻来回拉扯，我一直认为这一问题并非仅涉及企业采购量与N公司供货量的博弈，…
2 weeks, 5 days ago
3220.什么物业公司可以给高估值
Episode 1
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫什么物业公司可以给高估值，来自东先生。
一、行业外延式成长叙事终结
国内城镇化步入尾声、人口总量见顶饱和，全国住宅、商办物业基本实现全覆盖，行业原生增量空间彻底见顶。
过去头部物业靠…
2 weeks, 6 days ago