Podcast Episodes

2959.淘宝闪购vs美团，本地生活的定鼎之战

Episode 2

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如果时间回到今年4-5月份，我们似乎很难预料到阿里今天会通过淘宝闪购把外卖单量提升到和美团旗鼓相当的水平。根据晚点的报道，在8月初的时候，淘宝闪购的订单量超过了美团，并且也已经突破了1亿单。

其实，对于淘宝这样的国民级应用…

Published on 3 months, 4 weeks ago

2958.白酒板块上涨的2个新逻辑

Episode 3

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这几天，从3600点到前期高点3674点，再到昨日盘中冲击的3700点关口，随着关键点位的接连突破，市场投资者情绪持续升温。但在经历了一波上涨后，可能很多投资者朋友会有这样一个问题：现在还有哪些估值洼地，是值得关注和挖掘的？…

Published on 4 months ago

2957.说好的牛市，为什么别人都赚了钱，我还在原地踏步

Episode 1

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最近，市场的氛围越来越像牛市。上证指数一度冲击3700点，深证成指、创业板指也节节攀升。中证2000、科创100等小盘指数，更是动力十足，年内涨幅动辄两三成。社交媒体里，投资账户的盈利截图随处可见，热闹得像是人人都…

Published on 4 months ago

2956.大牛市来了，我却战战兢兢

Episode 2

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市场涨了一阵子，牛市的论调开始出来了，这个非常正常。投资者赚了一些，当然期待赚的更多，这个也非常的正常，很符合人性。有的喊5000点，有的6000点，甚至上万点也可以多博一些眼球。而我们著名的、非公认的牛市棋手李大霄同志，最近又创新的提出了…

Published on 4 months ago

2955.医药投资中重要的几件事是什么？

Episode 3

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在我们看来，医药投资最重要的，首先是热爱、专注、诚实开放等普适性特性，然后才是行业认知框架、估值定价体系、宏观策略思维等具体的能力和方法，至于组合构建则是有了行业认知和估值定价判断后水到渠成的结果。下面，也借着对这一问题探讨的机会，…

Published on 4 months ago

2954.券商还是牛市旗手吗？

Episode 1

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都说人年轻的时候不能遇见太过惊艳的人，容易一遇杨过误终身。但其实对于我们搞投资的人来说，这话应该这么说，人年轻的时候不能遇见太过惊艳的牛市。如果刚接触投资，就遇到轰轰烈烈的行情，会让人留下一些无法消除的思想钢印。之于2014年进入市场的我…

Published on 4 months ago

2953.腾讯控股2025年半年报简评

Episode 2

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今年一季报发布时，腾讯才刚从4月份关税黑天鹅的深坑中缓过来，吭哧吭哧爬回了500港元左右的位置。在那之后的两个月里，腾讯的股价一直稳定在500港元附近，几乎没有出现过引人关注的大波澜。而从7月中旬至今，腾讯在资本市场上似乎“又行…

Published on 4 months ago

2952.股市20年一遇的机会

Episode 3

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有人问我当前股市是否可能重演2014年-2015年那样的牛市，这说明他对当前的股市机遇期认识不足。其实2014年不算好的时机，当时处于美元升值人民币贬值时期，随着股市上涨，有资金卖出A股，换成美元，造成外汇损失，也导致股市上涨难以为续。当前可比…

Published on 4 months ago

2951.宁德时代大矿停产给碳酸锂带来的影响

Episode 1

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周末宁德时代枧下窝矿区的停证停产，瞬间成为碳酸锂市场关注核心。碳酸锂反内卷如火如荼，拉长时间看，这或许是整个碳酸锂行业反内卷去产能的最重要的信号之一，足以引发重视，本文聊聊相关的影响。

本次碳酸锂反内卷的政策触发逻辑有两个，…

Published on 4 months, 1 week ago

2950.美国降息，下半年全球资产配置的主线是什么？

Episode 2

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最近的美股，有点热闹。8月初，美国就业数据暴雷，市场担忧美国经济的衰退，带动美股大跌，各大类资产呈现典型的“衰退交易”；不过，第二周立刻就发生了反转，市场冷静下来，开始期待美联储降息，以扶持经济增长，因此美股的几…

Published on 4 months, 1 week ago