Podcast Episodes

2098.从这波AI浪潮分析，产业投资公司离成熟还有多远？

Episode 720

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的内容叫从这波AI浪潮分析，产业投资公司离成熟还有多远？来自港美王海天。

如火如荼的GPT和人工智能时代，拥有产业背景和潜力的公司，要么自己做产品，要么采用投资的方式进入。先后入局AI的产业投资体系，从百度、360再到小米、腾讯、联想…

Published on 2 years, 8 months ago

2097.我眼中的商业模式

Episode 721

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的内容叫我眼中的商业模式，来自杜可君-格雷资产。

好久没谈商业模式了。最近两周和基金同行、券商投顾、投资达人做了密集的交流，也回答了大家提的问题，我整理做了记录，同时再梳理下我对商业模式的切入点。

1、我在二级市场选股的基本逻辑。

我在二…

Published on 2 years, 8 months ago

2096.互联网的春天要来吗？

Episode 722

听众朋友们大家好，欢迎收听雪球出品的追基零距离，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫互联网的春天要来吗？来自米多多笔记。

春节前，互联网一波飙涨80%。很多小伙伴都回本了，有的还大赚。然而春节后，互联网再次萎靡，一波跌去20%+，互联网好不容易雄起，为啥又颓了？

一是前期反弹太快。短短几个月，互联网翻倍的股票比比皆是，获利盘太大，一有风吹草动就…

Published on 2 years, 8 months ago

2095.电力股在交易衰退

Episode 723

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的内容叫电力股在交易衰退，来自二马由之。

今天看到国库司发布的今年1-2月财税收支情况。

国内增值税157867亿，同比增长6.3%；国内消费税3568亿元，同比下降18.4%；企业所得税10167亿，同比下降11.4%；进口货物增值税…

Published on 2 years, 8 months ago

2094.没有长期投资价值的几个板块

Episode 724

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的内容叫没有长期投资价值的几个板块，来自散装基精经理。

股价长期走牛就是一个微积分的过程：资金的每一次“买入”都是一次微分动作，而大量的微分动作积累起来后，股价就“积分”上涨了。那是什么原因让资金愿意持续不断买入，并且买入后更倾向于持…

Published on 2 years, 8 months ago

2093.碳酸锂价格腰斩，曾经“最靓的仔”怎么了？

Episode 725

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的内容叫碳酸锂价格腰斩，曾经“最靓的仔”怎么了？来自田瑀研究笔记。

近2个多月来，电池级碳酸锂价格接连击穿50万元/吨、40万元/吨、30万元/吨关口，目前已经跌破28万元/吨，较去年高点已“腰斩”，关键下跌还没看到刹车迹象。

我曾经写…

Published on 2 years, 8 months ago

2092.阿里价值大解锁

Episode 726

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的内容叫阿里价值大解锁，来自陈达美股投资。

阿里巴巴是个组织架构调整大王，七年来做过超过二十次组织架构调整，平均每年调三次，比我度假都频繁。但这次组织架构的调整不一般，市场反应也颇热烈，盘前美股已经涨10个点，我快速说一下我的看法。

首…

Published on 2 years, 8 months ago

2091.关于AI后续行情的一些思考

Episode 727

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的内容叫关于AI后续行情的一些思考，来自门捷列夫学徒。

我建议大家再忙也可以去读一下最近李彦宏、周鸿祎、黄世勋三人的专访，这三位都是华人AI的顶级大佬，其中李彦宏和周鸿祎都是顶级产品经理以及国内科技龙头企业的掌门人，他们最近对于Cha…

Published on 2 years, 8 months ago

2090.只增收不增利，万华化学业绩有问题？

Episode 728

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的内容叫只增收不增利，万华化学业绩有问题？来自小北读财报。

关于万华2022年业绩的看法，我们有很多分歧。比如万华化学刚出来的时候，“增收不增利”几乎是新闻报道的标配。乍一看我以为万华化学的业绩出问题了，于是就自己去看年报求证真伪，结…

Published on 2 years, 8 months ago

2089.快递行业格局改善？

Episode 729

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的内容叫快递行业格局改善？来自田瑀研究笔记。

国家邮政局公布2月快递行业运行情况，简而言之就是1-2月业务累计完成量和业务收入都是增长。另据国家邮政局数据，1-2月快递与包裹服务品牌集中度指数头部8所企业为85.1%，同比下降0.2%…

Published on 2 years, 8 months ago