Podcast Episodes

2167.海康股价波动如何点评

Episode 651

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一、产业格局和公司竞争力没有变化，经营基本面是连续的，近期没有明显的变化，跟整个宏观大环境是一致的，二季度营收端估计略有改善，还是弱复苏状态，费用继续刚性增长，营收增速上不去，就要降低利…

Published on 2 years, 6 months ago

2166.啤酒行业的十年

Episode 652

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从“量”的角度看，啤酒行业的这十年是非常艰难的十年，是在长期并购形成富余产能后逐渐去产能的十年。

最近10年啤酒行业产量的变化趋势中，在2013年产量达到最高点之后持续下滑，一直到2021年才开…

Published on 2 years, 6 months ago

2165.喜诗糖果案例对投资的启示

Episode 653

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巴菲特说过，喜诗糖果的收购案例，让他改变了原有的烟蒂股策略，认识到合理价格买入好公司的重要性。可以这么认为，成功投资喜诗糖果成就了巴菲特成为最伟大的价值投资大师。

我属于典型的格雷厄姆的…

Published on 2 years, 6 months ago

2164.如何理解苹果重磅级产品发布后的概念股大跌？

Episode 654

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美东时间6月5日周一下午1点，苹果举行了被俗称为“苹果春晚”的2023年全球开发者大会。

万众期待的Vision Pro压轴登场，这款产品堪称苹果公司近10年来最重要…

Published on 2 years, 6 months ago

2163.“消费降级”下的投资逻辑

Episode 655

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4月初，我们在雪球谈到：“近期各渠道调研的最大感受是，卖得贵的产品大多压力都不小。”疫情消费回补后的近两个月，在居民就业与消费压力下，各个行业都能明显感受到这种消费降级的压力。

不同…

Published on 2 years, 6 months ago

2162.换挡期

Episode 656

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开车的人都知道，换挡的时候车速会慢一下，换挡成功后车速会再提上去，并跑的更快。这几年的中国经济也是处于这样的状态。

2000年到2015年中国经济确实是一波高增长，内需靠房地产，外需靠美国，能源…

Published on 2 years, 6 months ago

2161.又到全面低估时刻，再谈茅台和腾讯

Episode 657

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最近两个月大盘跌跌不休，相信很多朋友都有点郁闷，倒不是说真的跌了多少，主要是开年1月和2月大盘连续上涨了10%左右，很多人包括我自己都有比较乐观的预期，觉得疫情结束了，大盘也…

Published on 2 years, 6 months ago

2160.房地产当前的形式

Episode 658

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其实这个行业和中国99%的行业都是一样的，最后都是大周期

中国人对利润的追求是极限的，也就是任何一个行业好，最后一定是追求到极致的产能扩张直到大家都做死，然后成本最低的企业撑的最久知道行业回暖…

Published on 2 years, 6 months ago

2159.如何面对好公司股价的下跌

Episode 659

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如何面对股价波动，是每个投资人都需要回答的核心问题之一。自己和大多数人一样，买入了就希望股价能够上涨。但学习了唐朝《价值投资实战手册》中的“投资无需接盘侠”后，让我对股价的波动有…

Published on 2 years, 6 months ago

2158.猪周期或许已经被延长

Episode 660

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猪肉股股价驱动因素有两个，一是出栏量，二是猪肉价格，这两个变量对营收和利润会产生巨大影响。我买牧原的依据不是周期，但择时是靠的周期，不然我也不会在去年猪价15块的时候屁颠屁颠就买入，虽然周…

Published on 2 years, 6 months ago