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460.【台股美股提款機】DRAM 消費性需求透支、HBM 競爭加劇
Season 2 Episode 460
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本集感謝【Dreame Taiwan 追覓台灣】贊助播出
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你知道現在科技進步到什麼模樣了嗎？
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11 months, 2 weeks ago
459.【財經時事放大鏡】晶片測試與零組件受惠AI需求 x 無人機甲乙丙丁受益排紅與國防
Season 2 Episode 459
▍AI 需求觀察
00:06 Google 將 AI Mode 拓增到英國，討論對於後續的影響。
04:30 討論 Meta 法說重點＆近期 AI 需求觀察。
05:24 從愛德萬法說內容觀察 AI 測試需求。
▍近期封裝議題和玻纖布題材
14:00 介紹 CoWoS、CoPoS、CoWoP 差…
11 months, 3 weeks ago
458.【台股美股提款機】台積電 25Q4 成長趨緩，晶圓代工二線業者 25Q4 衰退壓力浮現
Season 2 Episode 458
本集完整報告：https://statementdog.com/industry_reports/24
儘管 Q2 遇到匯率逆風，但台積電最新一季的營運表現，各項數字都明顯優於財測，主因仍為 AI 需求持續強勁。同時由於 N7～N3 的先進製程節點都供不應求，公司也上調了下半年與全年的成長指引。…
11 months, 3 weeks ago
457.【達人聊產業】數位孿生生成！NVIDIA 與神山的虛實整合武器庫 ft. MetAI 共同創辦人 Daniel & Dave
Season 2 Episode 457
數位攣生在 2025 Computex 上，成為實現 Nvidia AI 工廠重要技術！
今天的來賓就是 MetAI 兩位共同創辦人：執行長 Daniel、策略長 Dave。他們將說明什麼是數位攣生，在 AI 時代，將為產業帶來多大的機會。
▍MetAI 介紹
01:07 上游創投當初與 Met…
11 months, 3 weeks ago
456.【財經時事放大鏡】無限擴張與被迫收斂：AI 到處捲，中國反內卷
Season 2 Episode 456
錄音前，我完全不知道中國最近有「反內卷政策」，原本覺得只是個有趣的新聞，直到 Sky 提到這和幾年前中國「鋼鐵、水泥去產能」的情況相似，那一刻，這個話題的重要性變了。
那波去產能，我們當時在投資市場也有參與，至今仍是財報狗學院研究員內訓教材的一部分，我才發現，這次的「反內卷」或許又是一個產業長…
1 year ago
455.【財經時事放大鏡】AI ASIC 需求大好 > 匯兌損失
Season 2 Episode 455
▍大立光匯損
04:16 討論市場如何看待匯損，以及大立光 Q2 的匯損超乎市場預期，但公佈後收漲這件事。
09:20 觀察市場習性：什麼時候會反應匯損？什麼時間點的影響較小？
▍H20 重回中國市場
13:18 討論美國政府重新許可 NVIDIA 向中國出口 H20 晶片背後可能的原因。
▍…
1 year ago
454.【台股美股提款機】參考 2018 年被動元件，如何看待本輪 DDR4 行情？
Season 2 Episode 454
在三大原廠與市場傳 CXMT 紛紛將 DDR4 產品 EOL 的狀況下，DDR4 台廠代表南亞科自年初開始出現了一波漲幅。本集討論本次循環的脈絡，以及參考 2018 年 MLCC 結構和循環，如何看待本輪 DDR4 行情？
00:35 DDR4 本輪循環懶人包。
05:31 在各大原廠停產下，本…
1 year ago
453.【台股美股提款機】PC、手機提前拉貨透支下半年需求；Server 記憶體下半年穩定攀升
Season 2 Episode 453
美光本季營運表現均超乎財測指引，但主因為消費性業務受到中國補貼，以及關稅前預先拉貨導致成長超乎預期。不過儘管本季大幅優於財測，但公司並未上調全年財測，暗示經營階層對下半年消費性市場較為保守，同時預期下半年的成長動能將由 AI 相關業務接棒。
00:55 美光本季營運表現均超乎財測指引，主因為消費…
1 year ago
452.【財經時事放大鏡】大而美法案的興利與除弊
Season 2 Episode 452
▍早安～大而美法案
04:45 川普的大而美法案（One Big Beautiful Bill Act）政策中減稅方向的重點是什麼？
08:49 對於綠能、醫保的補助減免內容重點有哪些？
20:16 加大國防支出的影響。
▍越南關稅談判出爐囉
22:54 越南關稅談判內容重點為何？有哪些指標意義…
1 year ago
451.【財經時事放大鏡】廠務工程打造美積電 x 禁令升溫與潛在衝擊
Season 2 Episode 451
▍HVDC 電起來～
00:07 討論近期台股高壓直流電（HVDC）族群股價表示強勢的現象。
▍台積擴廠，夥伴吃飽
03:31 討論台積電美國擴廠相關的受惠業者有哪些，以及過去台積電在建 P1 廠時遇到哪些問題？
▍ 美國計畫撤銷外資在中國使用美國技術之豁免權
15:08 美國商務部通知三星、…
1 year ago