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340.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人
Season 2 Episode 340
最新一季美國基金經理人整體降低部位，主要賣出 AI 與大銀行板塊；買進部分則集中在中概股與能源，AI 營運對電力的巨量需求可能會造成能源供需失衡，基金經理人賣出 AI 科技股，購買能源的行為，可以當作對 AI 的投資逐漸向外圍擴張。還有一些特殊題材如 LBTYA、GT、ST、 PAR。
【經理人…
2 years, 1 month ago
339.【達人聊產業】AI 帶給電子檢測業的商機 ft. 東研信超邱致清副總
Season 2 Episode 339
有通電的產品，需要在量產前先經過專業認證的檢測實驗室驗證。過去以電腦、手機等 3C 產品為主的台灣電子檢測廠，現在也因為 AI 迎來新的商機。
有別於一般 Server，AI Server 配置更大的電壓及電流，因此需要能提供高電壓電流的檢測廠進行驗證。
本集節目邀請到台灣第二大電子檢測廠，東研信…
2 years, 1 month ago
338.【財經時事放大鏡】Nvidia 開車、台積電聊先進技術、車用市場投資
Season 2 Episode 338
本集內容將針對近期 Nvidia 發表最新一季的財報內容，台積電在台灣舉辦技術論壇的重點，以及相關的產業趨勢，下半年的投資機會進行討論。
【AI 之王 - Nvidia 財報】
00:49 Nvidia 法說重點摘要。
08:44 Nvidia 與相關車用廠商對於車用市場的展望。
【產業投資討…
2 years, 2 months ago
337.【台股美股提款機】應用材料季報解析：中國 DRAM 設備急單不再，先進製程擴產接棒成長
Season 2 Episode 337
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2 years, 2 months ago
336.【財經時事放大鏡】回補！美國零售 wholesaler 庫存備貨投資猜想
Season 2 Episode 336
美國回來發現美國人鍋貼、水餃、麵食等食物的接受度還不錯，八方雲集目前在美國業務已損益兩平，未來有望開放加盟；另外也觀察到美國的居家修繕市場庫存目前已呈現較低水位。
【八方雲集美國市場里程碑】
03:18 美國市場對於鍋貼、水餃、麵食等食物的接受度比原本認知的高
05:12 八方雲集目前在美國業務…
2 years, 2 months ago
335.【台股美股提款機】慧榮季報解析：現貨市場短期重回庫存消化，無礙公司 24 下半年成長動能
Season 2 Episode 335
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2 years, 2 months ago
334.【台股美股提款機】科林研發季報解析：AI 推理將加速 SSD 採用，預期 2025 年 NAND 設備業務顯著成長
Season 2 Episode 334
本季科林研發（LRCX）營運表現略優於財測；展望下半年，中國需求將持續衰減，但由於 HBM 與 DDR5 相關 DRAM 設備需求強勁，足以抵銷負面影響。展望 2025 年，公司預期在記憶體設備需求回升，加上整體半導體市場復甦的帶動，整體半導體設備產業將會出現大幅成長。
【LRCX 季報解析】 …
2 years, 2 months ago
333.【達人聊產業】浸沒式液冷是下一個 AI 散熱顯學？ft. 飛斯酷創辦人 Daniel
Season 2 Episode 333
浸沒式散熱是次世代 AI 散熱顯學？
散熱能力帶來計算力，計算力就是 AI 鈔能力。
Nvidia 下一代 AI Server 晶片熱功耗超過 1000 瓦，液冷散熱繼氣冷散熱 (EX 3DVC) 後成為 AI 散熱最熱話題。隨 AI 模型運算需求增加，晶片越疊越高，功耗也越堆越熱。Data Ce…
2 years, 2 months ago
332.【財經時事放大鏡】台積電輝達矽光連線；AI 支出增加誰賣鏟子
Season 2 Episode 332
Nvidia 與台積電相互合作，加上 AI 的強勁需求，帶動 CPO 的進展加速；近期 CSP 巨頭如 Meta、Google、微軟皆在法說會中宣布將提高對於 AI 的資本支出的規劃，儘管市場開始檢驗 CSP 業者對於 AI 大量投入的成效，但目前 AI 的投入潮仍將持續。
【CPO 技術腳步加…
2 years, 2 months ago
331.【台股美股提款機】威騰 WDC 季報解析：伺服器需求持續回溫，威騰 24 年營運逐季攀升
Season 2 Episode 331
威騰（WDC）最新一季的營運明顯優於財測。不僅營運將逐季持續好轉，更看好伺服器市場加速回溫，帶動 HDD 業務成長動能延續至下半年。NAND Flash 業務也受惠於 AI 需求逐漸轉往推論，存儲設備如企業級 SSD 需求逐漸增加，下半年營運加速回升。
【WDC 季報解析】
10:02 受惠於伺…
2 years, 2 months ago