Episode Details

Estate planning doesn't end with wills and estate structures. For many clients, the biggest determinant of what beneficiaries ultimately receive is how effectively taxes are managed.

Join Michelle Munro and Jacqueline Power for the third and final installment of FidelityConnects' Estate Planning Series as they explore the advanced planning strategies that can help preserve wealth and maximize a client's legacy.

This session examines the tax implications that arise at death and how proactive planning can significantly influence outcomes for families, business owners and future generations.

At Fidelity, our mission is to build a better future for Canadian investors and help them stay ahead. We offer investors and institutions a range of innovative and trusted investment portfolios to help them reach their financial and life goals. Fidelity mutual funds and ETFs are available by working with a financial advisor or through an online brokerage account. Visit fidelity.ca/howtobuy for more information.

For a fifth year in a row, FidelityConnects by Fidelity Investments Canada was ranked #1 podcast by Canadian financial advisors in the 2025 Environics’ Advisor Digital Experience Study.

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La planification successorale : stratégies d’optimisation fiscale (partie 3) – Michelle Munro et Jacqueline Power

Pour une version avec des sous-titres français, veuillez consulter https://youtu.be/cOAVivdYFzY

La planification successorale ne se limite pas à la rédaction d’un testament et à la gestion d’un patrimoine. Bien souvent, la valeur du patrimoine transmis dépend du degré d’efficacité fiscale.

Dans ce troisième et dernier volet de la série sur la planification successorale des DialoguesFidelity, Michelle Munro et Jacqueline Power présentent les stratégies de planification avancées visant à préserver le patrimoine et à optimiser la succession.

Cette séance passe en revue les implications fiscales lors d’un décès et l’importance de la planification sur le transfert de patrimoine pour les familles, les propriétaires d’entreprise et les générations futures.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider le public investisseur canadien à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l’avant-garde. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Les fonds communs de placement et les FNB de Fidelity sont offerts par l’intermédiaire des conseillers et conseillères en placements et de comptes de courtage en ligne. Pour de plus amples renseignements, visitez fidelity.ca/commentinvestir.

Les baladodiffusions DialoguesFidelity se sont classées au premier rang pour une cinquième année consécutive lors du sondage 2025 d’Environics sur l’expérience numérique des conseillers et conseillères en placements au Canada.