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美股多頭延續強勢，第四季行情再添一把火！週二美股四大指數全面收紅，道瓊上漲253點，S&P 500上漲0.58%，Nasdaq上漲0.45%，再創歷史收盤新高；S&P 500也同步刷新歷史紀錄。而昨天還稍微落後的費城半導體指數，今天重新跟上腳步，上漲0.72%。


科技行情，開始從獨秀走向擴散。前一天是大型科技股帶動Nasdaq創高，費半只是小幅跟隨；今天則看到半導體重新加溫，代表市場資金並沒有離開AI主線，而是在科技族群之間進行輪動。這個變化相當重要。因為一個健康的多頭行情，不會永遠只靠幾檔大型科技股撐盤。當AI需求持續擴大，資金自然會從晶片、伺服器，逐步延伸到資料中心、網通、電力與能源基礎建設。
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今天市場特別關注的，就是AI背後的電力需求。隨著資料中心快速擴建，AI所需要的電力也跟著大幅增加。Google與能源業者簽署長期供電協議，再度讓市場看到AI產業鏈已經不只是「晶片行情」，而是逐漸向整個基礎建設體系擴散。這也讓AI行情出現了新的想像空間。從GPU到記憶體，從資料中心到電力，AI正在把行情一圈一圈往外擴。
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另一方面，美債殖利率今天稍微回落，10年期殖利率下降，對科技股的估值壓力有所減輕；油價也大致穩定，市場暫時可以把注意力重新放回企業獲利與AI需求。
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接下來的重頭戲，則是聯準會會議紀要與即將展開的財報季。市場目前對10月升息的預期已經明顯下降，如果後續經濟數據沒有重新升溫，科技股仍有機會維持相對強勢。---------------------------


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