Episode Details
Back to Episodes
התשואות מזנקות, הביקוש לבינה מלאכותית קופץ והדאטה סנטרים טסים לחלל
Description
ספיישל סוכות בקונים מוכרים במתכונת... קצת שונה, עם הדור הבא -
עמרי עפרוני, אנליסט מאופנהיימר ישראל, ונועה ישראלי, מנהלת השקעות ב-IBI
התשואות בארה״ב מטפסות לרמות שלא נראו שנים, אבל השווקים ממשיכים לעלות, בזמן שה-AI דוחף ביקושים עצומים לשבבים, חשמל, דאטה סנטרים ותשתיות.
איך הסוכנים הדיגיטליים החדשים יכולים להקפיץ את צריכת המחשוב? למה ספייס X רוצה לקחת את הדאטה סנטרים לחלל? ואיך כל זה מתחבר לטסלה?
הביקוש הגובר לאנרגיה מחזיר את הזרקור גם לחברות האנרגיה המתחדשת בישראל, דווקא כשהתשואות הגבוהות מייקרות את המימון. אז מה עומד מאחורי הירידות בדוראל ובנופר, ומה קרה בניסיון להנפיק מניות בכורה?
ובתוך מרוץ ה-AI, נחשפים גם המספרים מאחורי אנטרופיק וההנפקה הצפויה שלה ומעלים שאלות על קצב הצמיחה והיקף הביקושים שעוד לפנינו.
שימו לב: מניות ה-AI כבר מהוות 41% משווי השוק בארה״ב, VST מושכת משקיעים בולטים, סלע נדל״ן יוצאת לראשונה לרכישה עצמית, עסקת דליה–ניומד מתבטלת, אנבידיה עם תוכנית רכישה עצמית והשקל מתחזק מול הדולר.
לפתיחת חשבון מסחר בהטבות משוגעות לחצו כאן
- (00:30) - פתיחה: הדור הבא של קונים מוכרים
- (03:32) - למה התשואות בארה״ב מזנקות
- (15:27) - ארה״ב–סין: מרוץ החימוש הטכנולוגי
- (18:08) - סוכני AI מקפיצים את הביקוש לטוקנים
- (27:53) - SpaceX: דאטה סנטרים בחלל
- (37:42) - האם נוצרה הזדמנות באנרגיה המתחדשת
- (47:38) - מניות בכורה ואג״ח להמרה
- (53:42) - המספרים של אנטרופיק נחשפים
- (01:03:44) - שימו לב: VST, עשר המופלאות ב-AI, דליה-ניומד, סלע נדל"ן, אנבידיה, דולר-שקל
- (01:10:24) - סיכום