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厄尔尼诺叠加地缘动荡，粮食真的要涨价么？|无限进化68
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🎤我们想对你说
世界气象组织发布通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计将发展为超强级别事件，对全球降水和温度格局产生重大影响，相关极端天气风险将持续至2027年。进入九月份之后，农业板块持续走强，超强厄尔尼诺预期升温，叠加地缘冲突持续发酵，原油、化肥价格高位运行，国际粮价也创了阶段新高。但农产品板块为何多空分化？超强厄尔尼诺会对哪些品种造成减产预期？猪周期拐点何时到来?今天的节目，一起探究超强厄尔尼诺现象和地缘动荡将如何冲击全球农产品供应链及价格体系。
🎉对话的人
嘉宾 | 申银万国期货分析师 戴鸿绪 黄莹
主播 | 第一财经 方若圆
👂你可能会听到
02:40今年前三个季度，农产品板块呈现明显的多空分化状态，什么原因？
06:41 这种分化格局在四季度会不会延续？
10:40 厄尔尼诺叠加地缘动荡，粮食真的要涨价么？
11:26 厄尔尼诺现象一直存在，核心扰动是改变大气环流的机构
21:21 白糖也是天气高敏感品种，厄尔尼诺对全球各大白糖主产国分别造成
怎样的气候影响？
30:11 如何看待天气与市场定价之间的关系？
31:47“猪周期”拐点何时到来？
37:18 今年农产品整体在涨，玉米、豆粕这些饲料原料涨价，会不会直接推高猪价？
39:05 四季度迎来旺季，猪价会上涨么？
40:32 看好猪价的话，买猪肉股和买生猪期货，哪个更合适？
结语：从目前来看，分化的宏观基础并没有根本改变。美元流动性充裕的格局短期难以逆转，而国内居民端需求弱复苏的趋势也需要时间修复。但需要注意的是，四季度有一些新的变量可能阶段性收窄分化——比如南美大豆播种季的天气炒作、以及国内生猪季节性消费旺季的来临。这些因素可能让部分品种阶段性走出独立行情，但大的K型分化框架，在宏观环境没有实质转向之前，大概率还会延续。
👫本期播客制作人员
统筹：顾洁、yoiyo
制作：方若圆
运营：阿贵、派ris
商务合作：王昶达（wangyongzhi@yicai.com）
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