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Bajo el firme liderazgo del emperador Moctezuma, la gran civilización azteca alcanza su apogeo. Pero el imperio es frágil. La llegada de los españoles en 1519, bajo el mando de Hernán Cortés, resultará desastrosa para los aztecas.En el corazón de la sociedad japonesa se encuentran los samuráis: caballeros guerreros convertidos en burócratas del estado. Pero cuando los gigantescos barcos estadounidenses llegan a las costas japonesas, los días de los samuráis están contados.