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Was für ein erstes Halbjahr: Der Halbleitersektor erst verdoppelt, dann halbiert. Margin Calls in Südkorea, Hyper-Scaler unter Druck, Software zwischen Panik und Rebound. Marcel Oldenkott, Portfoliomanager bei Bit Capital, ordnet das Chaos ein – und erklärt, wo jetzt wirklich Geld verdient wird.

Im Gespräch geht es unter anderem um:

• Warum der SOX-Index über 100 % stieg – und trotzdem eine Blase unter der Oberfläche brodelte
• Wie 3,4 % der erwachsenen Bevölkerung Südkoreas einen Margin Call bekamen
• Warum Alphabet trotz 82 % Cloud-Wachstum abverkauft wurde – und Microsoft mit einem Accounting-Trick belohnt
• Weshalb kleine Open-Source-Modelle den Softwaresektor retten könnten
• Was die Token-Explosionshypothese für Anleger bedeutet
• Warum China beim Energieausbau einen massiven Standortvorteil hat
• Welche Rolle Power Semiconductors und Infineon jetzt spielen
• Wo Bit Capital investiert – und wo man bewusst die Finger weglässt

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