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次の兆ドル企業と言われるMarvell、株一日で32%急騰。AIの勝者が演算チップから光接続へ移る理由を、台湾発の情報から読み解きます。

マーベル、エヌビディア、ブロードコムが競うAI半導体と光接続。銅の限界とEML不足、株式市場の評価、米国の半導体株急騰まで、最新の市場動向を解説します。

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[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]

https://note.com/kiku_keizai

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・エヌビディアが次の兆ドル企業と名指し、マーベル株が一日で32%急騰

・AIデータセンターで迫る銅の伝送限界と光接続への移行

・Scale upとScale outで異なる光化の進み方

・EMLレーザーの供給不足とルメンタムの寡占、40億ドルの囲い込み

・共同実装光学CPOの覇権争い、エヌビディアやブロードコム、TSMC

・カスタムAIシリコンとI/O設計資産、NVLink Fusionによる提携

・供給制約は業界最良の友という逆説と、高い株価評価のリスク

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一次情報ソース

・デジタイムス https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000757858_BOI9OQUS4K23MN9G7OND6

・データセンターダイナミクス https://www.datacenterdynamics.com/en/news/marvell-ceo-calls-connectivity-the-next-ai-bottleneck-as-nvidias-ceo-proclaims-marvell-the-next-trillion-dollar-company/

・CNBC https://www.cnbc.com/2026/06/02/jensen-huang-nvidia-marvell-technology-trillion-dollar-ai.html

・テックタイムズ https://www.techtimes.com/articles/317281/20260527/ai-data-center-optical-component-shortage-nvidias-4b-laser-lockup-pushes-rivals-past-2027.htm

・トレンドフォース https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260420-13017.html