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2026年2月26日、米IT系メディアのThe Informationが、GoogleとMetaの間で数十億ドル規模に上るAIチップに関する大規模な複数年契約が結ばれたと報じ、業界に大きな波紋を広げています。

報道によりますと、Metaは自社の高度なAIモデルの学習や実運用を行う基盤として、Google Cloudが提供するGoogle独自のAI半導体「TPU」を数十億ドル分レンタルする契約にサインしました。 現在、世界中のAI開発の現場ではNVIDIA製のGPUが圧倒的なシェアを握っており、その供給不足や価格の高騰が各社共通の悩みの種となっています。Metaにとって今回の契約は、NVIDIAへの過度な依存から脱却し、AI開発に欠かせないインフラの調達先を安全に分散させるための非常に戦略的な一手と言えます。

一方で、長年にわたって自社内で独自のAIチップであるTPUの研究開発に巨額の投資を続けてきたGoogleにとっても、これは大きな転換点となる出来事です。これまで主に自社の検索エンジンやAIサービスの裏側で使われてきたTPUが、Metaという巨大な顧客を獲得したことで、直接的で安定した巨大な収益源へと変貌を遂げようとしています。Google Cloudの社内では、このTPU事業を強力に推し進めることで、将来的にはNVIDIAが誇る年間売上高の最大10パーセントを奪い取ることができるのではないかという、非常に強気な見方も示唆されているようです。

これまで世界のAI半導体市場は、事実上NVIDIAの「一強」とも言える状態が続いていました。しかし、自らも世界最高峰のAIモデルを開発しているGoogleとMetaという巨大テクノロジー企業同士が、ハードウェアの領域で強力なタッグを組んだことは、市場の勢力図を根本から塗り替える可能性を秘めています。AIの「頭脳」とも言える半導体をめぐる巨人たちの陣取り合戦は、今後さらに激しさを増していくことでしょう。