Episode Details

Diese Woche zeigt, wie sehr sich KI von Tools zu Strategie verschiebt.

1️⃣ Infosys × Cognition: Devin im Enterprise

Infosys verkauft seit Jahrzehnten Entwicklerstunden. Jetzt rollen sie Devin aus – einen agentischen KI-Coder. Klingt widersprüchlich? Ist es nicht. Wer sich nicht selbst kannibalisiert, wird kannibalisiert.
Der eigentliche Hebel ist der Skaleneffekt: Wenn eine Aufgabe mit Devin einmal gelöst ist, profitieren hunderttausende Entwickler gleichzeitig. Produktivität wird kollektiv und exponentiell.

2️⃣ OpenAI Health: ChatGPT will deine Gesundheitsdaten

230 Mio. Menschen fragen wöchentlich ChatGPT zu Gesundheit. OpenAI öffnet einen Health-Bereich – nicht HIPAA-konform für Consumer, aber strategisch klar: Health ist der größte Lock-in-Markt.
Intimität spielt eine Rolle: Menschen fragen KI Dinge, die sie keinem Arzt sagen würden. Mutig, sinnvoll – aber riskant.

3️⃣ Meta-Manus: Singapore Washing & China

Nach der Übernahme von Manus prüft China Exportauflagen. Das bestätigt: KI-M&A ist heute Geopolitik. Talent, Ursprung und IP werden zu Waffen.

4️⃣ Nvidia auf der CES: Eure Hardware altert schneller als eure Abschreibung

Blackwell ist kaum ausgeliefert, da kommt Vera Rubin. Dazu Alpamayo (Modelle für Autonomie/Robotik).
Fazit: Hardware-Zyklen schrumpfen dramatisch. Für Europa heißt das: nicht kaufen, mieten – Cloud statt On-Prem.

5️⃣ Anthropic sammelt weiter Milliarden

Das ist kein Fundraising, das ist Wettrüsten. Compute ist die Waffe.

6️⃣ DeepSeek: Willkommen im Zeitalter von R&D

Skalierung sättigt. Fortschritt kommt aus Trainings-Innovation, nicht aus mehr GPUs. Günstige Modelle sind oft „gut genug“ – bei 95 % geringeren Kosten.

DAS FAZIT

KW2 zeigt:

• Agentic AI wird Enterprise-Realität
• Health & Intimität werden KI-Moats
• KI-Deals sind geopolitisch
• Nvidia diktiert eure Investitionszyklen
• Forschung schlägt rohe Skalierung

Willkommen in Phase 2 der KI-Industrie.

KONTAKT & LINKS

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LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/malcolmwerchota
Podcast: social@werchota.ai

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