Episode Details
Back to Episodes
שנת המבחן של הבינה המלאכותית מתחילה עכשיו
Episode 60
Published 4 months, 2 weeks ago
Description
בואו לקחת חלק בלייב, נרשמים כאן >>
פרק 60 של קונים מוכרים פותח את 2026 עם דיון בשאלות שמעסיקות את וול סטריט בתחילת השנה: הרוטציה החריפה בין סמיקונדקטורס לתוכנה, המשך טרייד ה-AI, והאם חברות התוכנה נסחרות בדיסקאונט הזדמנויות או כמלכודת ערך.
שחר כהן ונועה שרמן מנתחים את הלחץ על מכפילי התזרים, את סוגיית ה-stock based compensation, ואת הפער בין ההייפ סביב AI לבין קצב האימוץ האמיתי בארגונים.
בהמשך הפרק נוגעים גם ברנסנס של חברות הזיכרון, בעליות המחירים הדרמטיות שבבי זיכרון ובהשלכות על הקאפקס של ענקיות הענן, לצד רשמים מהשטח מביקור בקמטק.
פרק פתיחת שנה שמחבר נרטיבים, מספרים וסימני שאלה - בלי קלישאות ועם הרבה חומר למחשבה.
- (00:00) - - טרום פתיחה: ראלי סנטה בטרנינג של רודנים
- (03:30) - - על מה נדבר היום
- (04:40) - - סמיז נגד הסופט
- (20:32) - -שנת המבחן: יאומץ או לא יאומץ
- (37:11) - - רנסנס שבבי הזכרון
- (51:34) - - נועה מבקרת בקמטק
- (00:00) - Chapter 7