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Comment se déroule un premier rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine ?
Published 1 week, 5 days ago
Description
Quels documents préparer ? Pourquoi la relation de confiance est si importante ? Bérengère Saint-Croix, conseillère en gestion de patrimoine et enseignante à CY Paris Université, détaille sa méthode, le questionnaire, de l'état civil au patrimoine complet, en passant par vos objectifs de vie. Et dédramatise le sujet.
🙏🏼 Merci à Bérengère Sainte-Croix, Fondatrice de BSC Patrimoine, de nous accompagner dans ce programme d’éducation financière.
👭 Rejoignez notre communauté privée de femmes pour reprendre ensemble le contrôle de notre argent et de notre vie !
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